Slim 'uitvragen' van klantgegevens!
Met de ASSU Scans voldoet u efficient aan uw zorgplicht!
Kunnen uw klanten erop vertrouwen dat u als adviseur het goed voor elkaar heeft?
ASSU Scans zijn slimme digitale (enquête-)formulieren en kunnen o.a. worden gebruikt als een periodieke check van de financiële situatie van uw klant, waarbij u kijkt naar verschillende aspecten van de financiële huishouding van de klant.
Met de ASSU Scans spoort u eventuele financiële gebreken of hiaten in het verzekeringspakket op. De ASSU Scans geven inzicht in de stand van zaken van de persoonlijke financiële situatie.
Bij het in kaart brengen van de huidige financiele situatie kunt u kijken naar de inkomsten en uitgaven, naar het vermogen, verzekeringen en pensioenopbouw. In een volgend adviesgesprek geeft u uw klant passende aanbevelingen.
Onderhoud en nazorg bij een financieel product zijn belangrijk, bijvoorbeeld door periodiek te bekijken of het product nog bij de klantsituatie past. Wanneer u in een product heeft bemiddeld voor klanten, heeft u tijdens de looptijd van het product een doorlopende zorgplicht.
Met de ASSU Scans voldoet u efficient aan uw zorgplicht. U integreert elke ASSU Scan gemakkelijk met een unieke URL en een simpel iframe op uw website, uw webapp of in een widget.
Bovendien nemen wij u het onderhoud volledig uit handen. Dit omvat dus ook het up-to-date houden van de ASSU Scans. Zo kunt u zich concentreren op wat echt telt - het leveren van uitstekende diensten aan uw klanten.
We voegen continue nieuwe ASSU Scans toe. Alle ASSU Scans zijn overigens aan te passen aan uw eigen wensen!
Voorbeelden om de Scans actief in te zetten in uw klantcommunicatie!
Persoonlijke aandacht geven. Belangstelling tonen voor het wel en wee van uw klant. Het periodiek nagaan of de verzekeringen, hypotheek of andere financiele producten & diensten nog passen bij de klantsituatie: dát zal door uw klant zeer op prijs worden gesteld!
Knip en plak de URL van een ASSU Scan in een e-mail naar uw klant.
Nieuwsbrief
Gebruik de URL van een of meer ASSU Scans en plaats deze in uw nieuwsbrief die u naar al uw klanten stuurt, of naar een bepaalde selectie!
Website
Verwijs uw klanten naar een specifieke of naar alle ASSU Scans op uw eigen website.
Webapp
De ASSU Scans bouwen wij eenvoudig in uw WepApp. Wel zo handig voor uw klanten!