Hoe werkt het?
Met ASSU Scans effectief actief klantbeheer uitvoeren én nazorg verlenen!
Uw klanten lopen vaak (onbewust) financiële risico's!
Veel van uw klanten hebben geen duidelijk beeld van hun financiële situatie, waardoor ze onbewust financiële risico’s kunnen lopen. Door regelmatig een ASSU Scan aan te bieden, helpt u uw klanten om deze risico’s te verminderen en tegelijkertijd actief te werken aan het verbeteren van hun financiën.
Zo ondersteunt u hen niet alleen beter, maar positioneert u zichzelf ook als hun financiële àdviseur. Deze methode is volledig gericht op de klant, wat bijdraagt aan het opbouwen van een sterke relatie.
U wéét dat actief klantbeheer enorm belangrijk is!
Actief klantbeheer kost veel minder tijd dan u wellicht denkt, loont méér dan nieuwe klanten binnenhalen én omdat actief klantbeheer levert meer op dan dat het kost.
Maar uw kantoor heeft te maken met de 'waan van de dag'. De vraag is dan hoé u dit nu kunt aanpakken.
De verschillende ASSU Scans waarover uw kantoor kan beschikken maakt het erg eenvoudig om actief klantenbeheer te integreren in uw kantooractiviteiten. Met de ASSU Scans krijgt u in no-time de informatie die u nodig heeft om uw rol als financieel adviseur waar te maken. Goed voor uw kantoor, en zeker goed voor uw klant!
Stap 1: Landingspagina`s
Onderhoud en nazorg bij een financieel product zijn belangrijk, bijvoorbeeld door periodiek te bekijken of het product nog bij de klantsituatie past. Wanneer u in een product heeft bemiddeld voor klanten, heeft u tijdens de looptijd van het product een doorlopende zorgplicht.
Met de ASSU Scans voldoet u efficient aan uw zorgplicht. Wij bouwen een landingspagina op uw ASSU Website. De ASSU Scans plaatsen wij gemakkelijk met een unieke URL en een simpel iframe op uw website, uw webapp of in een widget.
Bovendien nemen wij u het onderhoud volledig uit handen. Dit omvat dus ook het up-to-date houden van de ASSU Scans. Zo kunt u zich concentreren op wat echt telt - het leveren van uitstekende diensten aan uw klanten.
We voegen continue nieuwe ASSU Scans toe. Alle ASSU Scans zijn overigens aan te passen aan uw eigen wensen!
Stap 2: Scans inzetten bij uw klantcommunicatie
Persoonlijke aandacht geven. Belangstelling tonen voor het wel en wee van uw klant. Het periodiek nagaan of de verzekeringen, hypotheek of andere financiele producten & diensten nog passen bij de klantsituatie: dát zal door uw klant zeer op prijs worden gesteld!
U kunt de ASSU Scans op vele manieren inzetten:
- persoonlijke mail naar uw klant met daarin de URL van een bepaalde ASSU Scan
- versturen van uw nieuwsbrief naar (een selectie van) uw klanten met daarin een link naar een specifieke ASSU Scan
- uw klant verwijzen naar een specifieke landingspagina op uw website met daarop een link naar een ASSU Scan
- uw klant wijzen op uw mobiele WebApp met daarin een overzicht van alle ASSU Scans
- ....
Stap 3: Plannen adviesgesprek
Heet u een ASSU Scan verzonden en het digitaal formulier terugontvangen? Dan kunt u een adviesgesprek inplannen met de klant. Loop de ingevulde scan samen na, geef aanbevelingen en informeer de klant.
Maak gebruik van de gelegenheid om aan cross-selling te doen. Maak van de klant een 'totaal-relatie'. Maar laat bovenal uw klant zien waar uw expertise ligt en op welk hoog niveau uw dienstverlening staat. Goed voor uw kantoor en zeker goed voor uw klant!
Stap 4: Schrijf uw rapport
Het opstellen van een rapport na een adviesgesprek is van groot belang. Als financieel adviseur bent u wettelijk verplicht om uw adviezen zorgvuldig te documenteren om aan de WFT-richtlijnen te voldoen.
Voor uw klant biedt dit rapport echter ook voordelen. Ten eerste krijgt de klant een helder overzicht van het gegeven advies, inclusief de onderbouwing en gemaakte berekeningen. Dit zorgt voor meer duidelijkheid en transparantie, waardoor het makkelijker wordt om weloverwogen beslissingen te nemen.
Daarnaast biedt het rapport de klant de zekerheid dat alles wat is besproken schriftelijk is vastgelegd. Dit voorkomt misverstanden en kan in de toekomst als referentie dienen bij eventuele vragen of veranderingen in hun financiële situatie. Een gestructureerde opbouw van het rapport, met automatische grafieken en tabellen, zorgt ervoor dat complexe informatie begrijpelijk en overzichtelijk wordt gepresenteerd.
Welke hulpmiddelen kunt u gebruiken?
De ASSU Scans zijn zeer effectieve slimme digitale formulieren die u kunt inzetten met het volgende stappenplan:
- bepaal de doelgroep voor een ASSU Scan (u kunt beschikken over ruim 20 voorgeprogrammeerde ASSU Scans)
- bepaal of u aan cross-selling wilt doen (maak een bruggetje naar verduurzamen, naar pensioen, naar hypotheken....)
- bepaal het verdienmodel van uw actie: abonnement, provisie, uurtje factuurtje, cross-selling....
Check wel van te voren of uw kantoor het (meer-)werk aankan. Kies dus voor een relatief rustige periode om een actie met de ASSU Scans uit te rollen.
Blijf in beeld
Uit onderzoek blijkt dat 65% van de adviseurs niets meer van zich laat horen nadat een product of dienst is afgenomen.
75% van de relaties geeft echter aan graag op de hoogte te blijven van belangrijke ontwikkelingen. Dat doet u dus met name met de ASSU Scans!
Periodiek komt u in beeld. Pro-actief! Uw klant zal dat weten te waarderen!